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分析称进口矿供求关系有望2013年逆转

2021-11-16 来源:邵阳机械信息网

分析称进口矿供求关系有望2013年逆转

随着三大矿山推行季度定价措施的落地,长协价与市场价的差距不断缩小,即使相关部门插手亦很难改变当前局面。这意味着,中国进口铁矿石市场现状仍将维持一段时间,相关部门还要打一场硬仗才能平息乱象。

从2002年的44%到2010年的60%,中国愈加高涨的对外铁矿石依存度也使业界对铁矿石进口价越来越敏感,而近期走弱的进口铁矿石价格似乎远不能说明价格拐点已经到来。。

从4月中旬开始一直高歌猛进的铁矿石进口价格在近期小幅回落,但这很可能是个假象。

近期,受国内钢材市场价格和国际大宗商品价格走低影响,进口铁矿石现货价格“闻声”下跌,市场成交清淡。

近日,市场“风向标”63.5%品位的印度粉矿到中国到岸价报187美元~188美元/吨,下跌1美元/吨,为三周以来的第二次下降。

专家普遍分析认为,与其说是价格下降,不如说是行情的调整过程。从实质上看,全球铁矿石的供求格局并没有发生改变。有人更是坦言:价格拐点出现?再等几年吧。

价格跌势频现

从去年12月上旬到今年年初,铁矿石价格一路走高。

据统计,今年一季度,我国进口铁矿石17717万吨,进口到岸价平均156.62美元/吨,同比上涨60.31美元/吨,涨幅62.62%。如此高的价格涨幅,使中国钢铁行业顿时黯然失色,并直接导致了钢铁行业处于“高成本、低收益”的运行状态。

根据中钢协的统计,今年一季度纳入统计的77户国内大中型钢铁企业中,有10户亏损,亏损额达6.5亿元人民币。

“过高的进口铁矿石价格泡沫在3、4月份肯定要吹破。”中钢协副秘书长吴新春曾在今年2月份召开的中钢协动员大会上这样预测未来铁矿石价格走势。

但矿价跌势的出现却比他预测得更快。

从2月下旬开始,进口铁矿石价格开始直线下跌:63.5%品位的印度矿从196美元~197美元/吨(CFR)一路下跌至170美元/吨,短短一个月的时间,跌幅接近30美元/吨。

不过好景不长,进入3月下旬,进口铁矿石价格就开始止跌并快速反弹。

港口63.5%品位的印度矿价格已经涨至189美元/吨(CIF),较之前的最低价上涨了19美元/吨。从此后的4月中旬一直到5月10日,进口铁矿石价格一直处于上涨态势,5月10日当天,63.5%品味的印粉价格为187美元~189美元/吨。

“这之后,进口铁矿石价格又稍微往下调了一些。”分析师在接受本报记者采访时说。

有媒体报道称,随着进口铁矿石现货价格继续下跌,一家中国钢铁企业表示询盘价格要降10美元/吨,表明了几乎就没有购买意向。5月13日,印度63.5%粉矿下跌1美元/吨,至187美元~188美元/吨,为三周以来的第二次下降。

价格是否还会再降?牵动业界神经的价格问题再次被搬上台面。有钢贸商甚至预测,未来价格将跌至160美元/吨。但多名受访专家表示,进口铁矿价出现大幅下跌,没那么简单。

尚不具备大幅下跌条件

在中商流通生产力促进中心钢铁研究员赫荣亮看来,目前的铁矿石价格其实并未出现明显的下跌趋势,也不具备大幅调整的条件。目前的价格下挫,只是对前期冲高回落的调整。

“这次调整,是随着进口量的阶段调整进行的。3月份铁矿石进口量增长较多,但从4月份以后,我国铁矿石进口量开始减少,铁矿石价格的涨势趋缓,价格小幅回落。”

分析师指出,进口铁矿石价格下行是受到了钢价直接影响。从5月中后期开始,在汽车销量下降、保障房效应还未显现的作用下,国内钢材市场价格有了小幅度下调,从而引起铁矿石价格小幅回落。

此外,受国际大宗商品价格整体下跌影响,铁矿石价跌亦属正常。

赫荣亮表示,随着春季钢铁生产旺季的结束,钢铁行业的开工情况会有所减少,这将导致后期铁矿石出现供给宽松的局面,价格也将处于低迷行情。但从整体来看,市场供求格局没有明显的改变,铁矿石价格仍具有相当的支撑力,随着钢铁行业的开工率升高,铁矿石行情会出现探底回升。

事实上,即使是受日本大地震的影响,进口铁矿石价格的跌势在170美元的价位就已经止步,专家由此认为价格跌至160美元/吨的可能性不大,而且从数据上看,我国4月份的钢产量依然在高位运行。

据国家统计局统计数据,4月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为5903万吨、5497万吨和7315万吨,同比分别增长7.1%、7.7%和8.3%。4月份粗钢日均产量196.8万吨,环比增长2.7%,创历史新高。结合进出口数据测算,4月份国内市场粗钢表观消费量为5544万吨,同比增长6.2%。

“虽然5月湖南地区已经出现缺电限产,但就目前的形势来看,拉闸限电主要集中于华东地区,对产钢大省河北等地区的影响有限。另外今年的保障房建设等刚性需求仍将促使钢材需求持续增加,因此铁矿石需求在短期也下不来。”分析师说。

此外,决定铁矿石价格的不仅仅是中国,更在于全球的铁矿石消费,比如印度。“以前的10年,是中国钢铁新增消耗占全球主导地位;以后的10年,将是中国、印度的新增消耗交替占据全球主导地位,这决定铁矿石新增产能仍将难以满足需求。”赫荣亮说。

印度近年来经济的快速增长拉动了国内钢铁企业的产能扩张热情,塔塔、印度钢铁管理局等公司纷纷扩产,加大了对铁矿石的消耗。

据统计,印度的铁矿石产量与国内钢铁消费量的比值,从2005年的2.3降到了2010年的1.8,铁矿石的产量增长明显落后于需求增长。据国际钢铁协会预测,2020年印度的钢材需求量将达到1.8亿吨至2亿吨。“这表明,全球对铁矿石的需求将依然保持在高位,这也导致了全球铁矿石的消耗不会递减。”赫荣亮说。

2013年或现拐点

业界普遍的预测是:目前铁矿石供小于求的供求关系将在未来出现逆转,出现的时间或许是在2013年。

中钢协副秘书长王春生在接受记者采访时解释说:“在南美、加拿大、非洲和澳大利亚,年产能千万吨以上的矿就有好几家,近几年在铁矿石领域的大量投资将在2013年底或2014年产生效益,这是人们对2013年抱有"拐点"期待的原因。”

中投顾问冶金行业研究员苑志斌也表示,在未来几年内铁矿石供应将会大幅增加。由于近年来铁矿石价格不断攀升,吸引大批资金和企业进入这一产业,扩建和新建的产能在未来几年内将会逐步释放。同时国内钢铁企业近年来通过“走出去”战略在国外开发的铁矿石资源也将增加国内的矿石供应。

也有机构认为拐点时间或许出现得更晚。瑞银证券执行董事、中国钢铁业分析师唐骁波曾在受访时说:“根据之前我们对供求基本面分析的结果,觉得到2013年铁矿石供应会增加甚至产能过剩。但由于近来必和必拓、力拓等作了项目修改,部分矿产会推迟开采,所以我们把供求拐点调整到2014至2015年。”

不过苑志斌同时指出,即使未来几年内因铁矿石供应的增加,国内供需状况会有所缓解,铁矿石价格大幅走低的可能性也不大。

“全球没有任何一种大宗商品像铁矿石这样被三家企业垄断。三大矿山垄断了全球70%的铁矿石资源,占据中国进口铁矿石市场份额高达56.4%。在未来几年内,这种不对等的关系很难实现转变。在三大矿山垄断全球矿石资源的情况下,出于利益最大化的考虑,必然通过适当控制产量维持价格和利润,这就决定了在需求没有减少,甚至会大幅增加的情况下,三大矿山降低铁矿石价格的意愿和幅度都不会太大。”苑志斌说。

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